Créer un dossier client

1/ Process de création d'un dossier client

A chaque rendez-vous prospect, il convient de créer un dossier client grâce à l'outil de copie de dossier suivant : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iOfuD-BcnzoCxmVFE4nBxKQtgLmR6SM8gHr9_FYWS_E/edit#gid=0

Attention à bien vérifier que le prospect en question est inexistant dans les dossiers clients. Dans le cas où le dossier serait déjà créer, se rapprocher de Pierre pour faire un point.

1. Taper le nom du prospect en question

2. Cliquer sur l'onglet "Gdrive : copy folder"

3. Cliquer sur "make a copy"

Le processus de création de dossier peut prendre quelques minutes.

Note: quand il y a plusieurs projets chez un même grand groupe, créer un nouveau client, et glissez le dans l'ancien. Mettre un nom de dossier qui parle (exemple Client - projet salesforce)

2/ Composition du dossier client type

1 dossier par pôle (commercial, admin, technique, projet...); celui qui t'intéresse est celui du pôle commercial :

Le dossier commercial se compose de la façon suivante :

• Note de rdv : à chaque rdv clients, les notes de rdv doivent être notées ici. Conseil : créer son dossier client avant le rdv afin de ne pas faire de retranscription manuelle
• Présentation Lemon Learning : que tu peux envoyer accompagné d'un mail type en cas de besoin
• Proposition commerciale : il s'agit des mêmes slides que la présentation commerciale mais avec les slides tarifaires
• Annexes proposition commerciale : il s'agit d'une bibliothèque de slides tarifaires dont tu peux t'inspirer (exemple : licences corporate, forfait POC).
• ROI : il est intéressant d'appuyer ta proposition commerciale en démontrant au prospect combien il pourrait économiser en terme de coûts de support ou de main d'oeuvre grâce à Lemon Learning. Il suffit de remplir le tableau ROI avec les éléments que l'ont t'aura transmis notamment : le nombre de personne, le % alloué et les coût chargé unitaire en terme de temps de formation, de temps de support et de temps en production de documentation.
• Référence clients : tu peux piocher des références clients dans ce tableau en fonction du secteur, de l'outil, du nombre de users. Ce tableau doit être complété par l'équipe admin.
• Devis : Afin de faciliter le suivi mais aussi la comptabilité, tous les devis doivent être créés sur Quickbooks sauf dans le cas où il s'agit d'un devis en devise. L'onglet qui va t'intéresser ici est l'onglet "pricing table par utilisateurs" qui te permet de faire des tarif dégressif par palier (formation à prévoir avec Pierre) + Cf. onglet : comment faire des propositions tarifaires.
• Cas client Lemon Learning : il est intéressant de lire ces cas clients, qui doivent encore être complétés par l'équipe Marketing. Il est fortement conseillé de connaître tous les clients afin d'appuyer ton discours commercial (exemple : on travaille déjà chez tel prospect, nous faisons ceci cela chez lui)
• Contrat : il s'agit du contrat type que tu peux envoyer au client. Attention, tous les contrats doivent être relu par l'équipe admin et Pierre pour signature.
• Enfin, toutes ces slides sont disponibles en anglais dans le dossier "English"

N'hésites pas à faire part de tes observations à l'équipe admin et à Pierre afin d'améliorer ce dossier client. L'idée est d'avoir une boîte à outils efficace permettant de faire des propositions commerciales rapidement.